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行業資訊想要適應中國需求轉變的全球礦企正在聚焦中國最大的鋼鐵城市——河北唐山。唐山剛剛出臺了嚴格的控制污染舉措,下令當地鋼鐵廠在5月至11月期間初步減產10%-15%,部分企業可能在夏季期間面臨減產高達50%。
同時,唐山市政府規定,假如到10月仍不能排放達標的鋼鐵廠將被迫關閉。這些舉措是中國治污措施的先鋒,本月中國政府宣布抗擊霧霾目標由目前的28城擴大至82城。新政將給鐵礦石帶來深遠影響,礦企正在竭力調整策略應對。
品位低于60%的鐵礦石相比更高品位礦石的價格折讓幅度顯著擴大。與之相對,高品位球團礦的溢價幅度大幅增長。球團礦可以直接投入煉鋼鍋爐,而不必進行污染嚴重的燒結工序。
分析師稱,中國購買低品位礦石以節約成本的時代已經過去,現在及未來中國需要的將是更加高端的鐵礦石:鐵含量高而雜質較少的礦石。
唐山一家鋼鐵廠的經理稱:“因為持續限產,我們的燒結礦庫存很少。我們愿意不惜任何代價補充及囤積球團礦?!鼻驁F礦是霧霾嚴重必須限產期間,中國鋼鐵廠為數不多的選擇之一。因此中國球團礦需求激增。
根據《金屬導報》統計,過去一年期間鐵品位65%的球團礦基準價格已經上漲20%。7月6日,鐵精粉含量62%以上的球團礦溢價大幅增至56.84美元/噸,與去年10月達到的歷史最高紀錄65.40美元相距不遠。
世界四大鐵礦石開采商中,巴西淡水河谷預計將從市場轉變受益最大。淡水河谷約占世界球團礦出口量的三分之一,并已經重啟2015年與必和必拓合資公司Samarco發生大壩災難性事故后導致產量下滑的部分閑置的球團礦產能。淡水河谷大型S11D鐵礦項目產出的高品位鐵礦石優于其競爭對手。
據咨詢機構CRU International統計,球團礦占中國鐵礦石消費量的12-13%,比例低于歐洲的33%。該機構預測,隨著巴西擴大球團礦產量以及世界其他地區的供應量興起,未來五年中國球團礦消費量預計將增加14%,至1.6億噸左右。
除了淡水河谷之外,另外三家礦企中只有力拓涉足球團礦業務,并且不是位于該公司鐵礦項目的大本營——澳大利亞。為了提高鐵精粉品質,必和必拓以及福蒂斯丘近日紛紛宣布了新的投資計劃。
上個月必和必拓表示將在South Flank項目投資29億美元,從而將西澳大利亞鐵礦的平均品位由61%提升至62%。另外5月份,福蒂斯丘簽訂了12.8億美元的礦山及鐵路項目,同樣位于西澳大利亞,預計將產出62%品位的礦石。